Conseiller financier

Le patrimoine de vos clients. Un portail à la hauteur.

Planification financière, gestion de patrimoine, retraite, fiscalité. Vos clients confient leur avenir financier à votre expertise. Xpert6 vous donne l'infrastructure premium qu'ils méritent.

La réalité du conseiller financier

Des plans financiers qui dorment dans des tiroirs.

Vous créez des plans de planification financière détaillés. Mais une fois livrés, vos clients les oublient dans un tiroir. Aucun suivi structuré, aucune mise à jour régulière.

Plans financiers statiques

Le plan est un PDF de 50 pages livré une fois. Le client ne le consulte plus après 3 mois. Quand sa situation change, il ne pense pas à vous appeler.

Données sensibles par courriel

Relevés de placements, déclarations fiscales, testaments. Tout transite par courriel ou par la poste. Aucun portail sécurisé dédié.

Suivi client réactif, pas proactif

Vous attendez que le client appelle pour mettre à jour sa situation. 60 % des clients ne donnent jamais de nouvelles entre les rencontres annuelles.

Avant / Après

PDF dans un tiroir ou portail patrimonial vivant ?

Le conseiller sans Xpert6

Le plan financier est un document PDF remis en rencontre. Le client le range et l'oublie. Pas de suivi entre les rencontres.

Les documents financiers transitent par courriel ou par courrier postal. Le client ne retrouve rien quand il en a besoin.

Vous revoyez le client une fois par an. Entre-temps, un changement de vie (mariage, héritage, vente d'entreprise) passe sous le radar.

Pas de différenciation visible. Le client compare votre service à celui de sa banque. Même expérience perçue.

Le conseiller avec Xpert6

Le plan financier vit dans un portail. Le client voit sa progression, ses objectifs et ses jalons. Mises à jour en temps réel.

Tous les documents financiers sont dans un portail sécurisé à votre marque. Le client y accède 24/7. Chiffrement bout en bout.

Cortex alerte quand un événement de vie probable approche (retraite dans 5 ans, REER à maximiser). Suivi proactif, pas réactif.

Un portail premium à votre marque. L'expérience d'un family office. Le client ne compare plus avec sa banque.

Conçu pour la finance

L'infrastructure d'un family office.

Chaque module est pensé pour le conseiller financier qui veut offrir une expérience premium et fidéliser ses clients à vie.

Portail patrimonial sécurisé

Plan financier, objectifs, placements et documents dans un portail à votre marque. Chiffrement bout en bout. Accès 24/7.

Plan financier vivant

Le plan n'est plus un PDF mort. Objectifs, jalons, progression et projections mis à jour en temps réel dans le portail.

Coffre-fort documentaire

Testaments, mandats de protection, polices d'assurance, déclarations fiscales. Tout centralisé et accessible au client en tout temps.

Alertes de cycle de vie

Cortex détecte les événements de vie probables et alerte le conseiller. Approche proactive au lieu de réactive.

Base de connaissances financière

Alimentez Cortex avec vos guides de planification, stratégies fiscales et FAQ. Le client obtient des réponses 24/7.

Abonnements de gestion continue

Forfaits mensuels pour suivi patrimonial, mises à jour trimestrielles et consultations ponctuelles. Revenus récurrents prévisibles.

Démarrez en 30 minutes

Trois étapes. Une pratique premium.

Configurez votre portail

Ajoutez votre marque et vos couleurs. Votre portail de gestion patrimoniale est prêt en quelques minutes.

Créez les profils clients

Chaque client a son espace sécurisé : plan financier, documents, objectifs et suivi de progression.

Activez les abonnements

Configurez vos forfaits de gestion continue. Le client s'abonne directement dans le portail.

Essai gratuit 12 jours

Prêt à offrir l'expérience family office ?

12 jours d'essai gratuit. 2 licences incluses. Sans carte de crédit. Votre portail patrimonial est prêt en 30 minutes.

Débuter mon essai gratuit

Essai gratuit sans engagement. 30 jours remboursables sur le premier abonnement. Garantie Triple Impact de 90 jours sur forfait annuel ou 24 mois.

Cas d'usage

Conseiller financier

Planification, patrimoine, retraite, fiscalité.